よく使うビジネスモデルの商談をあらかじめテンプレートとして登録しておき、
それをコピーすることで、商談作成の入力を最小限にできるようになりました。
ビジネスモデルの商談には商談項目「集計対象外」のチェックを入れることで
売上計上されない商談の作成が可能です。

上記の商談を見積ごとコピーすることで必要最小限の編集で商談作成〜承認申請を行えます。

詳細につきましてはウランバサポートサイトにございます、
「ウランバマニュアル運用編 1(第二十六版)」のp.17~19をご覧ください。
(マニュアルの版によって、該当ページが異なる場合がございます。)

*本機能は『ウランバ!!』Ver3.1よりお使いになれます。

 

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